Группа «ФосАгро» разместила выпуск облигаций в китайских юанях. Объем размещаемого выпуска серии БО-02-05 составил 1,5 миллиарда юаней, сообщили в пресс-службе компании.
Купоны по облигациям фиксированы по ставке 8,00% годовых, а купонный период равен 91 дню. Срок обращения выпуска составляет 3,2 года. Во время сбора книги заявок сформировался значительный спрос со стороны банков, институциональных и частных инвесторов. Это позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.
Торги облигациями выпуска на Московской бирже начались 3 марта 2026 года. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк. Как отметил первый вице-президент Газпромбанка и глава Блока рынков капитала Денис Шулаков, спустя год «ФосАгро» вернулась на российский рынок с юаневым выпуском.
«Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — подчеркнул Шулаков.
Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко поблагодарил инвесторов за интерес к третьему выпуску юаневых облигаций в непростых условиях на рынке подобных инструментов.
«Размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований. Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке», — отметил Шарабайко.
